Inkubator teknologi DeClout telah membuat penawaran tunai wajib untuk penyedia solusi TI Procurri Corp setelah membeli 3,9 juta saham di perusahaan melalui kesepakatan menikah dan memicu kebutuhan akan tawaran kepatuhan.
Harga penawaran 42,5 sen per saham secara tunai adalah final, dan DeClout tidak akan menaikkan harga lebih lanjut, katanya pada hari Jumat (20 Mei).
DeClout, yang awalnya memiliki 29,4 persen saham di Procurri, menaikkan sahamnya menjadi 30,8 persen setelah kesepakatan menikah, sehingga perlunya penawaran kepatuhan untuk semua saham Procurri yang belum dimilikinya.
Di bawah kode pengambilalihan Singapura, setiap entitas harus membuat penawaran umum wajib ketika mengakuisisi 30 persen atau lebih dari hak suara perusahaan.
DeClout, bagaimanapun, mengatakan bermaksud untuk mempertahankan status pencatatan Procurri setelah penawaran dan saat ini tidak berniat untuk menggunakan hak akuisisi wajib.
DeClout pada hari Jumat membuat kesepakatan menikah untuk 1,3 persen saham Procurri dengan harga masing-masing 42,5 sen.
Pada hari Rabu, ia juga mengakuisisi 9 juta saham Procurri dengan harga yang sama, dengan total $ 3,83 juta.
Harga penawaran sama dengan harga terakhir Procurri yang ditransaksikan pada hari Kamis, menjadi tanggal perdagangan penuh terakhir perusahaan sebelum pengumuman penawaran.
Ini juga mewakili premi 3,2 persen untuk harga rata-rata tertimbang volume (VWAP) Procurri untuk 1 bulan sebelum hari perdagangan terakhir, dan premi 20,4 persen untuk VWAP untuk periode 12 bulan.
Pada tahun 2021, perusahaan ekuitas swasta Novo Tellus membuat penawaran parsial untuk 27,9 persen saham Procurri masing-masing seharga 36,5 sen, mencatat bahwa Procurri membutuhkan “investasi strategis yang signifikan untuk menumbuhkan nilai saham jangka panjang”.
Namun, rencana itu gagal setelah Novo Tellus menerima penerimaan yang sah yang membawa kepemilikan sahamnya menjadi hanya 37,37 persen.
Itu juga gagal menerima 50 persen suara pemegang saham independen yang mendukung tawaran itu.
Setelah tawaran itu dibuat, DeClout dan dua pemegang saham substansial lainnya, yang kemudian memegang 34 persen saham gabungan di Procurri, mengatakan mereka akan memilih menentang tawaran itu.
Kemudian, ketua DeClout dan kepala eksekutif grup Vesmond Wong mengatakan kepada The Business Times bahwa “para pemegang saham ini telah bersama kami untuk waktu yang lama, jadi saya kira mereka memahami nilai Procurri”.
Dia mengatakan dia juga akan lebih memilih penawaran penuh daripada penawaran parsial, karena dia berharap untuk bekerja dengan Novo Tellus dan tim manajemen Procurri untuk meningkatkan kinerja perusahaan.
Saham Procurri diperdagangkan datar di 42,5 sen pada hari Jumat, sebelum menyerukan penghentian perdagangan di sore hari.